Convertirán deuda pública en emisiones bursátiles pagaderas a 2034

PACHUCA, Hgo., 19 de noviembre de 2014.- La entidad planea realizar dos emisiones de deuda privada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con el fin de refinanciar su deuda en la totalidad, puesto que actualmente ha realizado tres emisiones, por alrededor de tres mil 650 millones de pesos, siendo su última colocación en mayo de 2007.

El gobierno de Hidalgo detalló que pidió permiso a las autoridades financieras para establecer un programa de emisión de certificados bursátiles por un monto de hasta mil 669 millones 292 mil 818 pesos La emisión denominada en unidades de inversión (Udis) tendrá como límite máximo el equivalente en Udis de hasta 500 millones de pesos.

Ambas planean colocarse a más tardar el 19 de diciembre en el entendido que: este monto se reducirá dependiendo del monto de la oferta de la emisión en Udis, y la oferta se cancelará si la suma de los certificados bursátiles colocados en la primera fecha de emisión al amparo del programa no alcanza el monto mínimo.

De acuerdo con información preliminar del estado, los recursos derivados de la emisión serán abonados en la cuenta general y se aplicarán en la liquidación del crédito original y a la constitución del fondo de reserva con la intermediación de Acciones y Valores Banamex Casa de Bolsa (Accival), devengando intereses a tasa TIIE a un plazo de 28 días más la sobretasa que se determine en o antes de la fecha de la emisión.

Para la emisión en Udis, la emisión tendrá un plazo de vigencia de hasta 19.9 años, con fecha de vencimiento en el 2034; mientras que la colocación en pesos tiene un plazo de 15 años con vencimiento en el 2039.